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2019-2020年中国服装行业经济运行发展报告(缩减版)

2020-05-14 11:04

作者:产业部

来源:中国服装协会

  2019年,中国服装行业承压负重、迎难前行,坚持以供给侧结构性改革为主线,积极推进转型升级和务实创新发展,在生产经营压力加大的情况下总体保持了基本平稳的发展态势。

  行业经济运行情况 
  2019年是中国服装行业在不确定因素中积极探索、谋求新发展的一年,也是非常艰难的一年。国内外发展环境更为严峻复杂,市场需求放缓与消费变革叠加,贸易风险与不确定性因素增多。我国服装行业承压负重、迎难前行,坚持以供给侧结构性改革为主线,积极推进转型升级和务实创新发展,在生产经营压力加大的情况下总体保持了基本平稳的发展态势,进入新一轮的战略重构与积累发展期。
   一、服装产量小幅下降

  根据国家统计局数据,2019年1~12月,服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件,同比下降3.28%,降幅比上年同期收窄0.09个百分点,见图1。

图1 2017~2019年服装行业规上企业产量累计增幅情况

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数据来源:国家统计局


   二、服装出口压力加大
  受国际市场需求低迷、中美贸易摩擦不断升级以及市场竞争日益激烈等因素影响,我国服装出口明显下降,国际市场结构和国内区域布局加快调整。根据中国海关统计,2019年1~12月我国服装出口呈现量价齐跌态势,服装及衣着附件出口1534.53亿美元,同比下降3.74%,见图2;出口数量298.43亿件,同比下降2.98%;出口平均单价3.96美元/件,同比下降1.98%。
                 图2 2013~2019年中国服装出口情况

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数据来源:中国海关
  对传统市场出口明显下降,国际市场布局更加多元。根据中国海关统计,2019年1~12月,我国对欧盟、美国、日本、东盟服装出口下跌明显,同比分别下降5.94%、6.89%、5.39%和4.31%,以上四大主要市场合计出口金额925.32亿美元,占服装出口总额的60.30%。我国对部分一带一路沿线国家服装出口显现亮点,对整体出口形成正向拉动。我国对菲律宾、吉尔吉斯斯坦、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、波兰、马来西亚、印度七个国家的服装出口金额保持不同幅度增长,对沙特阿拉伯、哈萨克斯坦同比增幅高达53.29%和36.12%,以上七国的出口金额对服装行业整体出口形成1.96个百分点的正向拉动。
  三、国内销售稳中趋缓
  据国家统计局数据,2019年1~12月,限额以上单位服装类商品零售额累计9778.1亿元,同比增长2.6%,比2018年同期放缓5.9个百分点,占限额以上单位商品零售总额的比重从2018年的7.25%下降至7.06%。同时,部分与消费升级相关的商品零售额快速增长,限额以上单位家电类、通讯器材、体育娱乐用品和化妆品类商品零售同比增速均高于服装类商品。
  线上服装零售额保持快速增长,网络销售是2019年服装市场重要的销售渠道。据国家统计局数据,2019年1~12月,全国穿类商品网上零售额同比增长15.4%,见图3。
                图3 2013~2019年各渠道服装销售增幅变化情况

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数据来源:国家统计局

  四、行业投资实现正增长


  受市场需求和贸易环境不确定性影响,2019年前三季度服装行业固定资产投资增速呈现持续回落的态势,第四季度投资增速震荡回升,全年投资额实现正向增长。据国家统计局数据显示,2019年1~12月我国服装行业实际完成投资(投资金额500万元以上的项目)同比增长1.8%,见图4。  
             图4 2014~2019年实际完成投资累计增速情况示意图


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数据来源:国家统计局


   五、运行质效持续承压
  由于2019年以来经济总体偏弱,服装出口和内销市场均表现欠佳,加之制造成本高企、订单转移、出厂价格增长乏力、库存增长等因素导致服装企业利润空间严重压缩,服装行业效益指标增速呈现明显下降趋势,企业盈利压力显著增加,运行质量提升难度加大。据国家统计局数据,2019年1~12月,服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业13876家,累计实现营业收入16010.33亿元,同比下降3.45%;利润总额872.83亿元,同比下降9.75%;营业收入利润率为5.45%,比2018年同期下降0.38个百分点。见表1。
                 表1 我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况

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数据来源:国家统计局


  中国服装行业发展特点


  2019年,在国际经济复苏乏力、中国经济进入新常态的背景下,我国服装产业坚守“科技、时尚、绿色”的新定位,瞄准创新发展的新方向,在困难和压力中创新前行,依然显现出昂扬向上的发展态势,从新制造、新生态、新路径等方面实现新突破,充分展现了行业的活力与韧性,中国服装行业稳健而快速的步入高质量发展的新轨道。

   一、品牌影响力不断提升
  消费升级带来的高端化、民族自豪感带来的国潮、新渠道带来的新兴品牌,越来越多的服装品牌更加注重研究消费者的购买行为和心理需求,寻找市场突破口,建立自身产品的独特市场定位,以满足消费群体的不同需求。品牌和市场的不断细分,品牌效应也变得更加明显。领先的优势企业实施多品牌平台化运营,布局多品类、多业务和多渠道,精准指向消费人群,立足于消费者生活方式、工作方式场景,不断提升产品时尚度和细分领域的市场占有率。同时,国潮品牌既满足了新生代消费群体的消费主张,又是对传统文化价值的回归和凸显,成为2019年服装行业潮流新趋势。
   二、智能制造持续推进
  随着大数据、云计算、物联网、区块链等新技术不断向服装产业延伸和渗透,服装产业在生产方式、管理模式、服务系统等方面的转型升级步伐不断加快,智能制造持续推进。2019年,我国服装行业制造端的自动化、柔性化生产能力大幅提升,服装个性化定制和协同制造快速发展,智能制造系统整体解决方案广泛实施应用,数字化车间、智能化工厂建设步伐加快,以消费者为中心、以品牌为龙头的全产业链融合创新跨越式发展初露端倪。走在服装行业智能制造前列的优势企业基本实现了生产环节的智能化和管理体系智能化,数字化技术在研发设计、生产制造、物流仓储、客户服务等多个环节深度应用。


  三、新零售驱动营销模式创新

  2019年以来,新技术浪潮推动国内消费市场经历了颠覆性变革,数字化爆炸式发展放大消费者购买力的同时裂变出更多的消费热点与消费模式,社群经济、网红经济、粉丝经济蓬勃发展,借助微博、微信、快手、抖音、天猫等各类营销新渠道,消费者的购物行为变成“全天候购物、全渠道购物、个性化购物”。在消费变革的背景下,服装企业积极整合资源,借助多元化渠道与客户沟通,加速电商布局的同时,推动实体零售门店的数字化变革,线上线下相互引流,有效服务全渠道消费者,线上服务、线下体验以及现代物流深度融合的新零售模式为消费者提供更好的购物体验。
   四、社交电商助力网上销售持续发展
  2019年,社交电商凭借其交互性强、沟通方便快捷、用户对接精准等突出优势快速发展,成为网上销售持续增长的重要助力。随着微博、微信小程序、短视频平台、自媒体平台等新媒体渠道快速发展并互联互通,各大品牌纷纷利用社交媒体的流量效应,从文字到图片到视频、VR,用带入性和体验性的传播方式强化产品与用户的互动,口碑分享、内容传递、场景体验带来了产品信息传播的几何式增长。电商直播是2019年网络销售的新亮点,网红与KOL直播内容的有效性直接影响了消费者的购买决策,从根本上改变了消费习惯以及传统供应链的生产方式和商业逻辑。

  行业运行主要影响因素

  一、国际市场需求增速放缓

  2019年,世界经济复苏乏力,全球贸易陷入疲软态势。多家国际组织和机构下调全球经济增长预期,世界贸易组织(WTO)将2019年全球货物贸易量增速从4月预测的2.6%下调至1.2%,是十年来的最低水平。从我国服装三大传统出口市场的服装销售表现来看,美国经济保持温和扩张但下行风险加剧,个人可支配收入和个人支出增速均较前期有所放缓,2019年个人成衣消费同比增长1.29%,比2018年回落2.8个百分点;欧盟经济持续低迷,需求疲软,消费者正在抑制对可自由支配资金的支出,主要国家批发和零售业纺织服装及鞋类营业额指数下半年有所回落,12月指数为103.4%,低于6月4个百分点;日本经济维持扩张态势,但增速有所放缓,消费税从8%上调至10%也对消费产生负面影响,服装销售市场增长乏力,2019年日本大型百货店和超市服装销售金额同比下降4.2%。
   二、国际市场竞争日趋激烈
  在国际市场需求增长乏力背景下,服装产业传统比较优势明显削弱的同时,贸易政策变革也在深刻影响全球服装供应链的重塑,部分区域贸易协定给我国服装产业的外贸发展带来较大挑战,东南亚、南亚等国家享有的优惠关税政策,加速了国际订单的转移。同时,中美贸易摩擦加剧了制造产能向海外转移,客观上促进了现有服装产业供应链也随之转移,产业中长期可持续发展能力或将受损。近年来,中国占美国、欧盟、日本服装进口市场的份额不断下降,而越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸等国家的市场份额持续增长。从2019年各市场的服装进口数据来看,欧盟、美国和日本自中国进口服装的比重分别减少了1.29、3.35和2.90个百分点。
  三、消费结构变化影响服装消费提升
  2019年以来,在经济增速放缓、居民收入增长面临压力的环境下,服装消费增速持续处于较低水平,而且居民消费结构也在不断变化,包括衣着、日用品在内的生存型消费比重不断下降。国家统计局数据显示,2019年,全国居民人均衣着消费支出为1338元,同比增长3.80%,增速比2018年同期放缓0.32个百分点,人均交通通信、教育文化娱乐和医疗保健消费支出增速均高于衣着消费支出。同时,在居民消费总支出中,居住消费支出、教育文化娱乐支出和医疗保健支出所占比重分别比2018年增加0.04、0.44和0.33个百分点,而人均衣着消费支出占消费总支出的6.21%,比2018年同期减少0.29个百分点。
   四、消费年轻化加速市场下沉
  三四线城市和小城镇的年轻消费者成为消费增长新引擎。受益于区域协调发展战略的深入推进以及城镇化进不断深化,外流人口加速回流,消费群体稳步扩大,消费潜力进一步释放,三四线城市逐渐成为国内外服装品牌重点布局的市场。在三、四线城市及农村市场的移动互联网用户中,绝大部分是35岁以下受过良好教育、拥有更开阔眼界的年轻消费者,这个消费群体注重产品的品质和产品的独特性,更加愿意通过消费清晰表达自己生活交际的理念和态度。随着互联网技术与普及程度的提升,电商平台和社交媒体的崛起以及物流体系的不断完善必将推动中低线城市年轻消费群体品质需求的加快释放。
(本文选编自《2019-2020中国服装行业发展报告》,为缩减版。完整版请咨询中国服装协会产业部,咨询电话:010-85229577/15810090802)




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